Аналитический отчет по результатам анализа рынка передачи (предоставления) неисключительного права на сообщение (распространение) для всеобщего сведения пакета телеканалов (телепрограмм, входящих в состав программных блоков)

Основанием для проведения анализа послужили многочисленные обращенияв адрес Комитета и его территориальных департаментов от операторов телерадиовещания на действия ТОО «EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ», выразившихся в:

— необоснованномповышении цен на приобретение неисключительных прав на использование телеканалов;

— реализации товара с принудительным ассортиментом (операторы телерадиовещания вынуждены приобретать не отдельные телеканалы, а пакеты телеканалов) .

Анализ рынка проводился в соответствии со следующими нормативными документами:

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК;

2. Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18 января 2012 года № 545-IVи подзаконные нормативно-правовые акты;

3. Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6;

4. Методика по проведению анализа и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденная приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 303.

1 . Определение товара или взаимозаменяемых товаров

Ввиду того, что основанием для проведения анализа явились обращения со стороны потребителей рынка (операторов телерадиовещания) на необоснованное повышение цен казахстанскими дистрибьюторами (ТОО « EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ») на телеканалытаких российских телекомпаний как: ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (далее – ВГТРК), ООО «АКЦЕПТ», ОАО «Телекомпания НТВ», ОАО «ТВ Центр» и ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» , то для определения наименования товара (работы, услуги) были проанализированы предметы договоров с правообладателями, а также предметы договоров ТОО «EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ» с казахстанскими операторами телерадиовещания.

Для определения взаимозаменяемых товаров был проведен «тест гипотетического монополиста».

У операторов телерадиовещания была запрошена информации о готовности (или отсутствия такой готовности)заменить ретрансляцию телеканалов РТР Планета, Россия 24, Россия К., РЕН ТВ, НТВ МИР, TVCI, и пакета телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Карусель», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «Телекафе» другими телеканалами в случае долговременного (1 год и более) повышения цены на 5-10% на право ретрансляции данных телеканалов.

В случае наличия такой готовности замены вышеуказанных телеканалов другими телеканалами, необходимо было указать, на какие именно телеканалы возможна замена.

По итогам опроса потребителей установлено, что свыше 80% опрошенных считают, что анализируемые телеканалы не имеют альтернативной замены .

Кроме того, операторы телерадиовещания (потребители анализируемого рынка) считают, что телеканалы «РТР-планета», «Рен ТВ», «НТВ-Мир», «Первый канал. Всемирная сеть» являются в настоящее время самыми востребованными, рейтинговыми и популярными. В связи с чем, операторы не могут представить достойную альтернативу для их замены.

Такие телеканалы как: «Дом кино», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «ТелеКафе», «Карусель», по мнению операторов телерадиовещания, являются менее востребованными со стороны абонентов и могут быть заменены. В тоже время операторами отмечается, что ТОО «Казахстанский центр ТВ» обязывает заключать договора на полный пакет «Семейства Первого» без разбивки на отдельные телеканалы, что ограничивает возможности их замены.

Таким образом, были выделены следующие рынки:

1) «предоставление неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал РТР-Планета)»;

2) «предоставление неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал Россия – К)»;

3) «предоставление неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал Россия — 24)»;

4) «предоставление неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал Рен ТВ (REN-TV))»;

5) «предоставление неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал НТВ-Мир)»;

6) «предоставление неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал ТВ Центр-International (TVCI))»;

7) «передача неисключительного права на сообщение для всеобщего сведения пакета телеканалов («Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Карусель», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «Телекафе») посредством аналогового кабельного и цифрового кабельного телевидения в режиме реального времени».

2. Определение границ товарного рынка

В соответствии с функциональным назначением товара и лицензионными условиями, географические границы рынка определены территорией Республики Казахстан.

3. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Анализируемым периодом определен период 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г.

4. Определение состава субъектов рынка,

действующих на товарном рынке

Покупателями на рынке являются операторы телерадиовещания, приобретающие права на использование таких российских телепрограмм как: «РТР-Планета», «Россия-Культура», «Россия — 24», РЕН ТВ, НТВ-Мир, «ТВ Центр-International» (TVCI), а также пакета телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «ТелеКафе», «Карусель».

Продавцами выступают субъекты рынка, обладающие правами на использование российских телепрограмм («РТР-Планета», «Россия-Культура», «Россия — 24», РЕН ТВ, НТВ-Мир, «ТВ Центр- International » (TVCI), пакета телеканалов «Первый канал.Всемирная сеть», «Дом кино», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «ТелеКафе», « Карусель») , включающие в себя право заключать сублицензионные соглашения.

1. Субъекты рынка, имеющие право на использование телеканалов «РТР-Планета», «Россия-24», «Россия –Культура»:

1) ТОО «Eurasia Media Distribution»;

2) ТОО «TainVert Group»;

3) ТОО «ICON».

2. Субъекты рынка, имеющие право на использование пакета телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «ТелеКафе», «Карусель»:

1) ТОО «Казахстанский центр ТВ».

3. Субъекты рынка, имеющие право на использование телеканала РЕН ТВ:

1) ТОО «Eurasia Media Distribution»;

2) ТОО «TainVert Group».

4. Субъекты рынка, имеющие право на использование телеканала НТВ-Мир:

1) ТОО «Eurasia Media Distribution»;

2) ТОО «Silk Way Media».

5. Субъекты рынка, имеющие право на использование телеканала «ТВ Центр-International» (TVCI):

1) ТОО «Eurasia Media Distribution»

Субъекты рынка, обладающие правами использования телеканалов без права заключения сублицензионных договоров (использующие телеканалы только для собственных нужд), были исключены из анализа.

5. Расчет долей субъектов на товарном рынке

Расчет долей доминирования субъектов рынка установил следующее:

1) на рынке предоставления неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал РТР-Планета) по итогам 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г. доляТОО «EurasiaMediaDistribution» составила свыше 50% в географических границах Республики Казахстан, доли ТОО «TainVertGroup» и ТОО «ICON»составили менее 15%;

2) на рынке предоставления неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал Россия – К) по итогам 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г. доляТОО «EurasiaMediaDistribution»составила свыше 50% в географических границах Республики Казахстан, доли ТОО «TainVertGroup» и ТОО «ICON»составили менее 15%;

3) на рынке предоставления неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал Россия — 24) по итогам 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г. доля ТОО «EurasiaMediaDistribution»составила свыше 50% в географических границах Республики Казахстан, доли ТОО «TainVertGroup» и ТОО «ICON» составили менее 15%;

4) на рынке передачи неисключительного права на сообщение для всеобщего сведения пакета телеканалов ( «Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Карусель», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «Телекафе» ) посредством аналогового кабельного и цифрового кабельного телевидения в режиме реального времени по итогам 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г. доля ТОО «Казахстанский центр ТВ»составила свыше 50% в географических границах Республики Казахстан;

5) на рынке предоставления неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал Рен ТВ) по итогам 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г. доля ТОО «EurasiaMediaDistribution»составила свыше 50% в географических границах Республики Казахстан, доля ТОО «TainVertGroup» составила менее 15%;

6) на рынке предоставления неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал НТВ-Мир) по итогам 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г. доля ТОО «EurasiaMediaDistribution»составила свыше 50% в географических границах Республики Казахстан, доля ТОО «SilkWayMedia»составила менее 15%;

7) на рынке предоставления неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканал ТВ Центр-International (TVCI)) по итогам 2013 г., 2014 г. и 10 месяцев 2015 г. доляТОО «EurasiaMediaDistribution»составила свыше 50% в географических границах Республики Казахстан.

Согласно пункту 3 статьи 172 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в случае, если субъект рынка занимает долю пятьдесят и более процентов, доминирующим признается положение субъекта рынка без учета обстоятельств:

1) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке;

2) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;

3) продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Вместе с этим, необходимо отметить, что в ходе анализа было установлено соблюдение данных обстоятельств:

Во-первых, дистрибьюторы прав российских телеканалов имеют возможность определять в одностороннем порядке уровень цены товараи оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара. Об этом свидетельствуют заключенные договора с потребителями рынка, а также ежегодно изменяющиеся условия договоров (по инициативе дистрибьюторов), касающиеся стоимости реализации прав (оформляются каждый год дополнительными соглашениями).

Во-вторых, рядовые (мелкие и средние) кабельные операторы, являющиеся потребителями услуг ТОО «EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ», не имеют возможности заключения договоров напрямую с правообладателями российских телеканалов. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в адрес Комитета и его территориальных департаментов от ассоциаций и самих операторов, их письма в адрес правообладателей оставленные без ответа, а также предоставленные правообладателями разъяснения, что на рынке Казахстана действуют дистрибьюторы, такие как ТОО «EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ», с которым оператором необходимо заключить договора.

В-третьих, согласно ответов потребителей услуг, дистрибьюторы анализируемых российских телеканаловТОО «EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ» действуют на рынке продолжительно время, по меньшей мере с 2008 г.

Таким образом, по итогам анализа положение ТОО «EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ», в соответствии с п. 3 статьи 172 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, признано доминирующим:

1. ТОО «EurasiaMediaDistribution» на рынке предоставления неисключительного права на распространение телепрограмм, входящих в состав программных блоков пакета телеканалов (телеканалы РТР-Планета, Россия – К, Россия – 24, Рен ТВ, НТВ-Мир, ТВ Центр-International (TVCI));

2. ТОО «Казахстанский центр ТВ» на рынке передачи неисключительного права на сообщение для всеобщего сведения пакета телеканалов («Первый канал.Всемирная сеть», «Дом кино», «Карусель», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «Телекафе») посредством аналогового кабельного и цифрового кабельного телевидения в режиме реального времени.

6. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Для оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке был рассчитан коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Наименование рынка

Индекс

Герфиндаля – Гиршмана (HH)

Коэффициент рыночной концентрации трех крупных предприятий (CR-3)

Тип рынка

1

передача неисключительного права на использование программы «РТР-Планета»

2000 <9413,5 (HH) < 10000 2013 год

2000 <9094,6 HH) < 10000 2014 год

2000 <9038,8 (HH) < 10000 2015 год

100%

Высококонцентрированный

2

передача неисключительного права на использование программы «Россия-Культура»

2000 <9037,5 (HH) < 10000 2013 год

2000 <8678 (HH) < 10000 2014 год

2000 <8326 (HH) < 10000 2015 год

100%

Высококонцентрированный

3

передача неисключительного права на использование программы «Россия — 24»

2000 <9224 (HH) < 10000 2013 год

2000 <8856 (HH) < 10000 2014 год

2000 <8856 (HH) < 10000 2015 год

100%

Высококонцентрированный

4

передача неисключительного права на использование пакета телеканалов

Семейства Первого

(HH) = 10000 2013 год

(HH) = 10000 2014 год

(HH) = 10000 2015 год

100%

Высококонцентрированный

5

передача неисключительного права на использование программы РЕН ТВ

2000 <9608 (HH) < 10000 2013 год

2000 <9608 (HH) < 10000 2014 год

2000 <9608 (HH) < 10000 2015 год

100%

Высококонцентрированный

6

передача неисключительного права на использование программы НТВ-Мир

2000 <5648(HH) < 10000 2013 год

(HH) = 10000 2014 год

2000 <8042 (HH) < 10000 2015 год

100%

Высококонцентрированный

7

передача неисключительного права на использование программы TVCI

(HH) = 10000 2013 год

(HH) = 10000 2014 год

(HH) = 10000 2015 год

100%

Высококонцентрированный

Расчет индекса рыночной концентрации показал, что анализируемые рынки (передачи неисключительных прав на использование российских телеканалов) на протяжении всего исследуемого периода (2013 г., 2014 г. и 10 меняцев 2015г.) относятся к 1 типу рынка – высококонцентрированному, т.е. конкуренция на данных рынках практически не развита.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок

В рамках анализа были установлены следующие барьеры входа на рынок:

1) Отсутствие возможности заключения договоров сублицензирования напрямую с правообладателями у большинства операторов телерадиовещания.

Фактически, со стороны правообладателей исключительных прав (ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», ОАО «Телекомпания НТВ») применяется дискриминация к потребителям их прав: заключаются договора напрямую только с крупными операторами кабельного или спутникового телевидения и отказывается в заключении данных прав с отсылкой на своего дистрибьютора на территории Республики Казахстан (либо игнорирование обращений операторов) более мелким операторам телерадиовещания. В случае заключения договоров с казахстанскими операторами (помимо ТОО «EurasiaMediaDistribution» и ТОО «Казахстанский центр ТВ»), правообладателями передаются права только для собственных нужд, либо для ограниченного числа потребителей.

2) Нововведение в законодательстве «О телерадиовещании», согласно которому, операторы телерадиовещания при ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан не должны допускать распространения рекламы, не соответствующей Закону Республики Казахстан «О рекламе».

Кроме того, в ходе анализа в действиях субъектов рынка,передающих (предоставляющих) на территории Республики Казахстан не исключительные права на сообщение (распространение) для всеобщего сведения пакета телеканалов (телепрограмм, входящих в состав программных блоков), усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которые будут рассмотрены в установленном законодательством порядке в рамках процедуры расследования.